Aplikace pro nezávislé finanční plánování od KFP

Přinášíme řešení, které vám umožní jednoduše a profesionálně připravit strategický finanční plán, díky kterému si vaši klienti splní cíle a vy posunete váš poradenský byznys na další úroveň.

VYZKOUŠET ZDARMA

Vaší rolí je vést klienta ke splnění jeho cílů a vytvořit vzájemný vztah důvěry. Naším úkolem je pro vás zjednodušit vše okolo.

Hlavní principy

Finanční cíle

PLANIQ vychází z definice finančních cílů klienta. Jde o základní logiku, na které je tvorba plánu a další funkčnost aplikace postavena. Poradce musí s klientem nadefinovat základní cíle, kterých chce dosáhnout, stanovit jejich hodnotu a ukotvit v čase. Software pak pomáhá najít cestu k jejich naplnění a realizaci.

Nezávislost

PLANIQ je nezávislý nástroj. Není do něj promítnuta žádná obchodní nebo produktová motivace. Cílem je pro nezávislé finanční profesionály rozvíjet nástroj, který bude pomáhat efektivně a profesionálně tvořit finanční plány. Respektujeme vaši firmu, osobní značku. Jsme v pozadí, kryjeme vám záda, zjednodušujeme práci poradců.

Důvěra

Váš vztah s klientem stojí na důvěře. Stejně tak i my chceme budovat vztah s vámi – na vzájemné důvěře založené na přesných datech a spolehlivých výpočtech. Dbáme na bezpečnost dat, pravidelné zálohování a šifrování.

Nejde nám však jen o aplikaci samotnou. Chceme poradce podporovat v jejím správném využití a zároveň jim pomáhat rozvíjet dovednosti a znalosti v oblasti finančního plánování.

Finanční poradce pracuje s tabletem

Tři kroky k plánu

PLANIQ – obrazovka finanční mapy s příjmy a výdaji klienta1Odpovídá metodice KFP pro finanční mapu.2Prostor pro poznámky3Možnost poznamenat si úkoly

Finanční mapa

Analýza dat je připravena tak, aby vás vedla dle metodiky KFP, ale dávala dostatečnou svobodu při zápisu poznámek a informací.

  • Evidence cílů, smluv, majetku, příjmů i výdajů
  • Rychlá evidence úkolů – kdo co má doplnit
  • Dostatek místa pro vlastní poznámky
  • Rychlý zápis údajů
  1. Odpovídá metodice KFP pro finanční mapu.
  2. Prostor pro poznámky
  3. Možnost poznamenat si úkoly

Další funkce

Aplikace má řadu dalších funkcí, které postupně přidáváme a vylepšujeme dle přání uživatelů a praktických poznatků z reálné práce u klientů. Nyní jsme teprve na začátku a PLANIQ budeme dále vylepšovat a rozvíjet ve spolupráci s našimi zákazníky.

  • Vlastní branding

    Plán si můžete přizpůsobit do vlastních barev, nahrát logo, svou fotografii, odkazy na web i sociální sítě. Tak, aby vše respektovalo váš osobní brand.

  • Zhodnocení

    Můžete si upravit váhy a vývoj zhodnocení dle jednotlivých tříd aktiv tak, aby vše odpovídalo tomu, jak jste zvyklí modelovat budoucí vývoj.

  • Chytrá doporučení

    Unikátní funkce, která pomáhá rychle rozdělit a nastavit disponibilní zdroje a dostupné cashflow mezi jednotlivé cíle. Rychle tak vidíte reálnost řešení.

VYZKOUŠET ZDARMA

Proč PLANIQ?

Dlouhodobá vize KFP je pomáhat poradcům a jejich klientům na cestě k finanční nezávislosti. Vytvořili jsme s klienty i poradci tisíce plánů. Proškolili jsme desítky tisíc poradců. Vzděláváme a kultivujeme trh poradenství.

Do PLANIQu jsme vložili 20 let know-how KFP ve finančním plánování.

  • Petr Pavlásek

    Petr Pavlásek

    "Tvorba finančního plánu nemá trvat desítky hodin a být složitá. Důležitý je vztah s klientem, komunikace, strategické nastavení plánu. Proto jsme chtěli udělat plán, který pomůže poradcům soustředit se na to důležité, bude za ně počítat a pomáhat."

    Zakladatel KFP. 4 miliardy v poradenském mandátu a řada zkušeností.

  • Petr Syrový

    Petr Syrový

    "Konečně máme plán, který je chytrý a zároveň dobře použitelný a hezký. Víme, že poradci software pro plány potřebují, ale uměli jsme vytvořit jen pomůcky v excelu. Díky aplikaci může být plán daleko chytřejší a přitom dobře ovladatelný."

    Hlavní matematik a mozek všech propočtů a chytrého fungování uvnitř plánu.

  • Marek Macura

    Marek Macura

    "Poradenský trh se profesionalizuje a poradci musí taky. Díky PLANIQu jsme schopní přinést profi nástroj, který pomůže dodat skvělou službu pro klienta. Nyní jsme teprve na začátku a v aplikaci vidíme obrovský potenciál, jak práci poradců zefektivnit."

    Nadšenec do technologií a aplikací.

  • Jan Baxa

    Jan Baxa

    "Z vlastní poradenské praxe s bonitními klienty vím, že renta, cíle a strategická alokace nad celým majetkem je to co mě odliší od robo-advisory platforem a bankéřů. S tím je spojeno hrozně práce a na to mi chyběl nástroj. Tak jsme šli a vyvinuli ho."

    Partner pro bonitní klienty. 7 let ve Fichtner s.r.o., 10 let v TAURUM.

  • Lepší

    Dříve jsme měli pouze excel, který nás omezoval. Nyní můžeme poradcům lépe pomoci a plán více propojit.

  • Chytrý

    Chytrý musí být hlavně uvnitř. Snahou je tvořit software, který je velmi chytrý uvnitř, ale lehce použitelný navenek.

  • Moderní

    Moderní technologie i celá koncepce aplikace nám umožňuje plán dlouhodobě rozvíjet a zlepšovat.

  • Bezpečný

    Bezpečí dat je pro nás priorita. Všechna data a informace jsou zálohována a chráněna podle nejvyšších standardů.

Chceme zlepšit, zjednodušit a zkvalitnit práci poradcům.

Naším cílem není jen vytvořit aplikaci, ale mít pro nezávislé poradce kompletní řešení pro finanční plánování. Od online vzdělávání, přes koučing s poradci, až po software, který bude pomáhat tvořit plány.

„Dnes jsem schopný ve webovém prostředí generovat plán, který je funkčnější, reprezentativnější a uživatelsky přínosnější než cokoliv dalšího na českém trhu.“

"Finanční plán od KFP používám vlastně už od dokončení kurzu EFA. Díky němu jsem schopný klientům poskytnout službu opravdového finančního plánování, kde klientům reálně ukážu jak svých cílů dosáhnout a co je to bude stát. Jediné bolístko byl excel. Ten právě PLANIQem odpadá. Dnes jsem díky klukům schopný ve webovém prostředí generovat plán, který je funkčnější, reprezentativnější a uživatelsky přínosnější než cokoliv dalšího na českém trhu. Už teď vidím, že na něj klienti reagují skvěle. Je pochopitelný, hezký a namodeluje vše, co je třeba. Tento plán je jedním z klíčových atributů toho, že jsme jako firma nabrali 100 mio AUA za poslední rok. Jakmile si budu moct upravovat barvičky grafů a vložit vlastní branding dle představ, dám za plán klidně ruku do ohně."

Bohumil Žitný, EFAŽitný a partneři s.r.o.

100 mioAUA nabrala firma za poslední rok

Ceník

V prvním roce nabízíme startovací slevu 50 %. Přeškrtnuté ceny budou platit od druhého roku. Při roční platbě máte navíc dva měsíce zdarma. Každý tarif si můžete vyzkoušet na 14 dní zdarma – bez závazků a bez zadávání platební karty. Stačí se zaregistrovat a můžete začít ihned.

  • START

    Pro poradce, kteří s plánem začínají a chtějí plnohodnotný nástroj a usnadnit si práci.

    1 000 Kč2 000 Kč833 Kč1 667 Kč

    měsíčněměsíčně při roční platbě 10 000 Kč

    Přicházíte o slevu 2 000 KčRoční sleva 2 000 Kč
    • Analýza (finanční mapa)
    • Tvorba plánu
    • Události v čase
    • Alokace produktů
    • Prezentace plánu
    • Úkoly
    • Dvoufaktorové zabezpečení
    Vyzkoušet zdarma

    na 14 dní bez karty

  • OBLÍBENÉ

    PROFI

    Pro profíky, kteří chtějí PLANIQ přizpůsobit k obrazu svému a chtějí další funkce.

    1 500 Kč3 000 Kč1 250 Kč2 500 Kč

    měsíčněměsíčně při roční platbě 15 000 Kč

    Přicházíte o slevu 3 000 KčRoční sleva 3 000 Kč
    • Vše, co obsahuje START a navíc:
    • Vlastní branding
    • Individuální alokace
    • Vlastní stránky v prezentaci
    • Kalkulace pojistných částek
    • Evidence smluv
    Vyzkoušet zdarma

    na 14 dní bez karty

  • BUSINESS

    Pro firmy, týmy a profesionály, kteří PLANIQ budou využívat na 200 % pro svůj byznys.

    Individuálně

     

    • Vše, co obsahuje PROFI a navíc:
    • Přístup pro klienty
    • Přístup pro asistentky
    • Manažerský přístup
    Kontaktujte nás

     

Nevíte si rady?

Jsme tady pro vás.
Napište nám na info@planiq.cz nebo zavolejte v pracovní dny na +420 608 166 776.

Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů podle Zásad zpracování osobních údajů.

Formulář pro nahlášení nezákonného obsahu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.